黑色龙鲸因为被评为劣等生物被逐出神界，在数万年的生涯中，来自神界的少年西瓦和它一起度过了快乐的童年。

然而为了强行突破下级血脉，龙鲸觉醒了反噬，会吞噬杀害自己的主人。

西瓦被龙鲸打成重伤，神智恢复过来的龙鲸悲痛地哭了。知道自己无法再活下去，西瓦遗言是让龙鲸吃掉自己，获得血脉进化。

龙鲸最终还是实现了西瓦的遗愿，他痛苦地封印了自己的这段记忆，生存在异星守护西瓦的墓碑。

前来寻找西瓦的侄子乔尔知道叔叔被龙鲸吃掉后，愤怒地召唤出神界神兽龙鲸企图消灭黑爷，结果黑爷觉醒记忆后甘愿被杀，西瓦的幻影出现希望乔尔能帮自己将黑爷带回神界。

乔尔将黑爷觉醒到高等血脉，结果龙鲸反噬，将乔尔杀死。

另外一头龙鲸将黑爷打得半死，并告诫他说要是敢回神界一定会在半路杀掉他。

龙帝将龙鲸守护的乔尔的神剑当成先祖遗物，结果为了拿到宝剑，李猛和那头龙鲸见面。

神界龙鲸幻化成乔尔的模样，一身白衣，他发现黑爷居然在水行星，愤然出手，差点将水行星斩成两半。

维多黛儿用瞬间移动带红鹜等人逃难，结果被希特追上。亚塔借审问之机企图非礼红鹜，被李猛出现打残。

乔尔警告李猛说黑爷会噬主，要他离开黑爷，并对众人使用了镜花水月，让他们返回过去的年代。

李猛进入西瓦的身体里，感受到这个少年对黑爷的喜爱。

红鹜和维多黛儿化身为战姬神殿的姐妹花，成为歌姬学徒，在历练的过程中认识了西瓦。

他们都是被鄙视、被排外的经历，同病相怜下，几人成为了好朋友。

西瓦对红鹜说，他希望自己能和小黑（黑爷）做朋友，而不是主人。

李猛在镜花水月中摆脱幻境，借助黑爷的力量破掉了镜花水月。

因为维多黛儿的父亲赶到，希特没法杀掉李猛。

希特使用决斗权逼李猛参加宇宙生死战，结果他发现弗罗斯特也在比赛中。

原来亚塔是弗罗斯特骗去诱惑希特使用龙珠的，当年弗罗斯特使用完龙珠后让魅魔一族对一颗龙珠下了刻印。除非大长老出手修复，不然根本没法召唤出神龙。

黑爷将身上所有的能量都聚集在李猛身上，他不想再杀主人。

李猛发现弗罗斯特居然和其他宇宙的界王神有联系，企图杀死龙鲸获得龙鲸破界的能力，好让大军侵占第六宇宙。

由于弗罗斯特使用了剧毒，连同希特等一堆高手全部失去战斗力，众人只能眼睁睁看着弗罗斯特杀掉卡露，又杀掉内米。

愤怒的李猛最终选择恢复记忆，他将来到第六宇宙的一切记忆都备份给维多黛儿的父亲，一个全新的李猛出现在弗罗斯特面前。

面对宇宙生死战的诸多参赛者，李猛直接使用元气弹，一个人解决了将近一万名对手。

在弗罗斯特不敢置信的目光中，使用龙鲸能量的李猛一拳轰掉弗罗斯特的防护罩，进入了弗罗斯特的内领域。

第六宇宙第三百五十三届宇宙生死战的最终对决，开始！