有望加速应用落地。其次是电子，上一轮半导体周期自2021年四季度见顶后至今已走了两年下行周期，9月开始，华为、小米等新机发布后销量均超预期，若后续创新能够带来新一轮换机潮，电子板块有望迎来上行周期。再次是医药。三季度医药中的部分子板块受到反腐事件影响业绩增速较低，未来，医保、集采、反腐等边际影响越来越小，医药板块长期的需求逻辑一直都在，在连续调整两年的背景下有望启动新一轮行情。

喧嚣股市三月天