继续加息概率降低，外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化，A股也有望开始逐渐企稳反弹。推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷。

周一全天都在走强的板块是新能源车，其中汽车零部件板块已经异动两天了，周五的异动是由龙头上海物贸的属性发散而启动的。而周一是汽车零部件的小弟们早盘走强，反推上海物贸分歧转一致晋级六连板。周五是以上海物贸带动汽车零部件板块启动，此为以点带面，周一是以汽车零部件板块走强，反作用于上海物贸分歧转一致，这叫以面带点。

经过以点带面和以面带点，说明该股已正式成龙。不得不佩服上海物贸的庄，启动时间把握非常精准，在新能源车频发利好而涨不动的时候发动行情，以该股撬动整个板块走强，无疑是个顶级操盘手！午后汽车零部件在持续加强，甚至博骏科技还20cm涨停。在这种情况下预计明天早盘，整个新能源车会有惯性冲高，相信大家关心的都是：在新能源走高时，AI会怎么办？

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个人认为：当前新能源车依旧是筑底阶段，不具备反转动能，明天早盘惯性上冲后预计先手资金会获利了结，而此时正式AI早盘分歧的时候，此时早盘低吸AI是很好地选择。而低吸方向依旧留意：AI+（华为大模型、算力、CPO、存储芯片）。

板块二：华为大模型，华为模型最近更强势。其中龙头：拓维信息3连板封板很坚决，下午常山北明再次接力，那么没买到龙头的，后排个股也可随趋势做轮动，大涨高抛，比如：润和软件、软通动力。

板块三：CPO:大的思路：看龙头风向标做低位补涨接力。比如趋势龙头中际旭创、天孚通信，只要趋势还在，股价维持10均线不破，那么后排只要有点消息，就会被资金接力。14号凌晨于北京举办“AMD数据中心和AI首映”活动。这里除了已经大涨的奥士康，通富，还有中电港虽然连续2天冲高回落，但资金进出仍很活跃，若有再次确认5均线会不会是机会呢？

001287中电港/非/荐/股/）： 周一因大幅换手上榜，买入席位中出现的两家机构合计买入4914万元。卖出席位前五位则均为营业部，卖出较为集中。可以看到，反弹受股价高位大幅波动的中电港继续震荡走势。12日该股小幅高开后出现宽幅震荡，午后股价持续走低并翻绿，换手率继续保持高位运行状态。虽然中电港在大涨后出现明显波动，但机构买入意愿依旧不减。按12日成交均价计算，买入席位中出现的两家机构合计买入约150万股，占该股流通股本不足1%，主力资金在中电港震荡中出手小幅加仓。

云赛智联（/非/荐/股/）： 算力方向，该公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心，公司承接的上海国资国企监管云、媒体云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%。消息面上，OpenAI称GPU仍紧缺，边缘计算、算力租赁受关注。一般来说，炸板后，资金压价离场，隔日大概率低开，而云赛智联出现了高开，该弱不弱则是强的表现。

软通动力（/非/荐/股/）： 逻辑就不重复说了，继续关注5日线低吸机会，低吸买进，大阳止盈，把握好节奏。

剑桥科技（/非/荐/股/）： 炒作光通信方向，该公司是全球100G高速光组件和光模块技术领先企业，光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位。一季度实现营业收入10.74亿元，同比增长124.9%。消息面上，英伟达新超算GH200对光模块需求或提升。龙虎榜数据显示，机构合计净买入1.22亿