联博基金等多家外资机构看来，经历前期的回调后，中国资产的估值在全球范围内更具备吸引力，在多重利好因素推动下，外资回流趋势有望在下半年延续。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金/龙指数跌1.17%。蔚来跌近3%，哔哩哔哩、小鹏汽车跌超2%，百度、拼多多、京东、微博、阿里巴巴跌超1%，唯品会、满帮、网易小幅下跌。理想汽车涨超2%，腾讯音乐、富途控股涨超1%。

近期A股内外因素均出现了一些积极变化。内部方面，在稳增长推进、消费出行持续恢复、政策加持以及科技周期等因素驱动下，中游设备、消费/出行以及信息技术部分行业景气度仍然较高，或有边际改善迹象。外部方面，M联储7月继续加息概率降低，紧缩的外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化，A股也开始逐渐企稳反弹，预计市场将会围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行进攻。从大的产业趋势来看，围绕AI+、数字经济、先进制造、自主可控等领域机会仍将层出不穷。

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假期最重磅的消息莫过于大俄发生了内部叛乱，瓦格纳雇佣兵公司发起了兵变，一度进军到了距离俄首都只有两百公里的地方。然后一夜之间，雇佣兵集团首领接受了白俄总统的提议，退军返营，这场兵变在短短一天之内便偃旗息鼓。 庆幸的是，大A因为卡着周日多放了一天，不然指不定又要为这场“闹剧”买单。

现在再来看看题材和个股：1、人工智能:周三跌的最惨，被猪队友害惨了，两大龙头浪潮信息和昆仑万维全部暴雷，尤其是昆仑万维。昆仑直接低开-10%，随后一路杀跌到尾盘，收盘20cm跌停，成功带崩板块，其实本质还是因为涨多了，大涨的板块每一次杀跌都会伤的比较深。昆仑万维创始人前妻拟减持22亿 ，重现贾跃亭在乐视经典操作，容易引发高位个股震荡。

对于板块整体性的机会还没结束，本周看修复，但每年五六月是业绩的真空期，利于没有业绩支撑但有充足的想象力的板块去炒作，AI在五六月的爆发力也是肉眼可见的，随着要公布业绩来证伪，就开始逐渐的转弱，所以AI的炒作后续也是更加关注业绩方向。

赛道:节前盘面调整的时候逆势走强，光伏新技术和机器人领涨，周三最强分支是PET铜箔，先锋龙头双星新材一字板涨停，因为新签订单刺激，产业化推进加速，又是一字定方向，随后辨识度最高的宝明科技高开上板，真正有带动作用的其实还是宝明，这算是目前赛道比较强的分支，后边还是新技术方向。L3 标准预计 6 月底出台，催化剂密集有条件持续活跃。奔驰和微软宣布，两家公司正在合作测试车载/ Chat/GPT/. 人工智能，新产品利好预期刺激下，概念股有潜力持续大涨。

今年以来对消费场景的限制大幅减少，服务消费、线下消费逐步恢复。随着“降息”靴子落地，市场对财政增量政策的关注和期待增多，各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置。消费需求有望得到集中释放，消费盈利有望实现较快增长，相关行业实现较快复苏。另一方面，“互联网+”“数字+”等消费新模式快速发展，绿色消费、健康消费、文化消费较为活跃，也为消费行业提供了大量的增长点。由此可见我们应该持续关注消费行业的未来发展态势。

真兰仪表（/非/荐/股/）： 公司主营产品智能燃气表基于NB-IoT物联网技术应用，可实现燃气用户的用气数据、用气工况等相关信息自动上传至管理平台。此外，公司基于智慧燃气等数字经济政策开发了超声波智能燃气表、无线燃气报警器、数据采集器等产品。

华脉科技（/非/荐/股/）：上周人工智能方向的情绪核心，股东变更，大佬入局，有借壳整合预期。