A股7月05日早盘市场多头占优势的格局得到进一步巩固

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市场信息：互金协会召开互联网助/贷业务健康发展工作交流会；教/育/部召开2023年暑期校外培训治理工作调度会；医保谈判药品续约及竞价规则拟作重要调整；两部门发文加强城市排水防涝应急管理工作；郑/栅/洁发文加快推进数字产业化，培育壮大人工智能等新兴产业；章/建/华表示进一步推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订；发/改/委计划炼钢、铜冶炼、电解铝等25个领域2025年底前完成技术改造或淘汰退出，工业硅等11个领域2026年底前完成技术改造或淘汰退出；北京促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型；杭州亚运会电竞赛事官方用机iQOO 11S发布；上半年海南离岛免税店销售额约324亿元；我国首个区域级虚拟电厂投入运行；中国电科32所形成20比特超导量子计算机整机算力；腾讯云正式发布向量数据库，预计8月登陆腾讯云；业界首个5G确定性工业网关SmartEdge发布；比亚迪搭载激光雷达车型即将密集上市（涉秋田微、商络电子等）；传阿里考虑将优酷注入阿里影业；猪价年内跌幅已超20%；2023全球数字经济大会在京开幕（涉数字认证、首都在线等），发起全球数字经济伙伴城市合作倡议；2023年世界机器人大会8月在京举行。

热点题材：1、伊/朗成为上合组织成员国“/一/带/一/路/”十周年成果丰硕

同日，上海合/作组织成员国元首理事会第二十三次会议召开。会议提出，要加强高质量共建“/一/带/一/路/”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是“/一/带/一/路/”倡议提出10周年，中方将举办第三届“/一/带/一/路/”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动。

点评: 基建是“/一/带/一/路/”重点建设领域。2019年举办的第二届“/一/带/一/路/国际合作高峰论坛上，各方高度重视基础设施互联互通对经济增长的拉动作用。我国建筑企业国际认可度高，与海外企业相比竞争力强。若2023年举办第三届”一带路国际论坛，预计将推动建筑企业海外业务收入的提升。

2、智能驾驶催化剂密集电动化和智能化助力行业快速发展： 6月份以来，智能驾驶催化剂密集，国内L3标准或将落地，特斯拉FSD有望升级完整版。另外，乘联会最新预计，1至6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%;今年全年新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。将引领全球汽车产业以电动化、智能化为主要方向的转型升级。

点评: 受益于新能源车购置税减免政策，新能源汽车销量继续快速攀升。另外，自动驾驶+V2X政策持续加码，智能化渗透率提升势头不改。近年来随着特斯拉Model S、Model X等一系列创新车型的推出，智能座舱、智能驾驶不断落地，使得汽车智能化成为确定趋势。

3.浙江电网用电负荷7月3日突破1亿千瓦，较去年提早8天，破亿93分钟后，又上升至1.02亿千瓦，创历史新高，这是浙江电网历史上迎峰度夏最早进入负荷破亿阶段。此前，江苏电网用电负荷于5月29日突破1亿千瓦，首次在5月份负荷破亿，比去年夏季提前19天。

点评: 厄尔尼诺影响下，气温易偏高，高温时间点较往年提前。南方、华中、华东等仍存在硬性电