）： 立讯精密工业股份有限公司是一家专注于连接器的研发、生产和销售的公司。公司的核心产品为电脑连接器，同时公司正逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域，拓展新的产品市场。驱动力：苹果。400G光模块已实现量产出货，且800G硅光模块已完成客户的测试并准备小批量交付。

云赛智联（/非/荐/股/）： 炒作的是算力方向，公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心，承接的上海国/资/国企监管云、媒体云、国/企专有云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%。云赛智联，流通市值158亿，全天成交12.60亿，换手率8.07%。龙虎榜前五买家共买入1.75亿，占比13.89%，其中作手新一买入5925万，外资买入3419万，陈小群买入2952万。消息面上：工/信/部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。

002316亚联发展（/非/荐/股/）： 定位于专网信息通信技术领域的整体解决方案提供商，主要为电力、交通等行业提供涵盖智慧电网、智慧交通等在内的多样化信息通信技术解决方案。亚联发展周一涨停。三机构分别净买入2611万，1615万，1129万，一机构净卖出92万；

岱美股份（/非/荐/股/）： 主要从事乘用车零部件的研发、生产和销售,是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。叠加特斯拉、蔚来汽车、融资融券、新能源车概念。沪股通净买入1098万，两机构分别净买入3481万，2695万，沪股通净卖出1350万，三机构分别净卖出1636万，613万，592万。

002281光迅科技（/非/荐/股/）： 业务主要国内为主，占据百度+阿里+腾讯+字节30%以上的份额，华为部分份额，今年海外高速率光模块批量发货，800G产品已小批量出货M国客户，但客户信息不详，预测是超微电脑。

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002315焦点科技（/非/荐/股/）： 跨境B2B电商平台作为国际贸易数字化和清关的领头行业，市场空间广阔且仍有巨大的市场增长潜力。作为国内最早布局跨境B2B电商平台的企业之一，深股通净买入9569万，两机构分别净买入3163万，1933万，两机构分别净卖出915万，835万；

000988华工科技（/非/荐/股/）： 800G模块目前已有样品，正在送样阶段，目前该调制器在国内可以实现全产业链把控，从薄膜衬底、芯片设计、器件设计到封装都可以在国内完成，关注薄膜铌酸锂落地的机会。公司搭载薄膜铌酸锂的产品达到了客户的需求。驱动力：阿里、字节都是都是公司客户，英伟达、微软送样800G；苹果及特斯拉供应商，光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。

赛维时代（/非/荐/股/）： 赛维时代是一家技术驱动的出口跨境品牌电商，公司为综合跨境出口电子商务企业，提供产品设计、仓储物流、跨境零售及分销和售后服务等。四机构分别净买入4730万，4323万，2457万，1619万；

曲江文旅（/非/荐/股/）： 技术面有缩量企稳迹象，若有水下机会可低吸潜伏等轮动。

星源卓镁（/非/荐/股/）： 星源卓镁镁合金产品主要配套品牌汽车的高端车型，如特斯拉Model X/S、克莱斯勒Dodge Charger、福特Explorer等，公司表示，高端车型销售价格较高，产品具有较高的毛利率。四机构分别净买入2563万，2546万，1304万，962万；

002229鸿博股份（/非/荐/股/）： 炒作/CHAT/GP