13亿，全天成交12.29亿，换手率21.20%。（明显放量了）。龙虎榜前五买家共买入1.06亿，占比8.62%，其中西安朱雀大街买入1429万，中信上海买入1654万。4连板，

云煤能源（/非/荐/股/）： 煤炭+焦化方向， 主营业务主要涵盖煤焦化板块和重型机械板块两大板块。主要从事煤焦化业务,涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售。预亏预减 国企改革 稀缺资源 煤化工，消息面上：下半年随着市场情绪企稳和政策不断叠加，煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。

陕西黑猫（/非/荐/股/）： 煤炭+煤化工方向， 主营业务为焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售。业务涵盖炼焦;煤炭及制品销售;危险化学品生产;危险化学品经营;砖瓦制造、砖瓦销售;肥料生产、肥料销售;发电业务、输电业务、供配电业务;,主要产品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO和精煤等。预亏预减 天然气 煤化工。消息面上：下半年随着市场情绪企稳和政策不断叠加，煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。

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000923河钢资源（/非/荐/股/）： 钢铁+铁矿石方向，主要从事业务为铜、铁矿石的开采、加工、销售,上市公司自身为控股型公司,不从事采矿生产业务。国企改革 基本金属。

000609中迪投资（/非/荐/股/）： 基建+房地产方向，以集中在重庆、成都、达州等地的房地产项目为主。主营业务为直接投资,包含房地产投资、股权投资。业务涵盖资产经营;投资开发经营房地产业及物业管理;投资市政基础设施工程,承揽工程施工;投资开发电子其中房地产投资业务股权投资项目以对康平铁科的股权投资为中心。北交所概念 在线教育 互联金融 铁路基建 创投。消息面上，央/行、国/家金融监管总局联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。6天4板。

展望后市，A股所面临的整体环境较前期没有明显改善，政策利好会对市场预期和情绪有提振效果，但仍需更多利好出台持续加码，预计市场仍将在震荡下沿筑底蓄势，等待更多利多力量的积累。具体上看，目前市场下沿关键性支撑还在，即政策托底弱复苏、海外加息节奏不确定性降低、无重大内外部风险隐患，内部尽管经济恢复和市场走势有所波折，弱需求、弱现实不可回避，但并不会出现失速或者过度下跌的风险，参照上半年同样环境下的市场下探调整，短期波动中仍需谨慎，筑底企稳修复后则有更多机会。

配置上，券商股连跌之后，再次具备配置性价比；半导体产业链连续反弹后，面临兑现压力，谨慎参与；国内AI大模型密集上新，可以关注AI产业链的主题机会，例如算力、通信以及游戏、出版等；另外，继续重视大消费的补涨机会，重点关注汽车整车、民航、食品饮料、商业百货、医药商业等板块。

因此，短期悲观情绪的发酵伴随近期政策的利好有所对冲，但向上的力量还需要经济更进一步地修复和更多政策“组合拳”积累，在此之前大概率继续延续“磨底蓄势”状态。该机构指出，行业配置推荐以下几个方面：（1）经过较大幅度调整后，泛TMT板块弹性已然充足，不排除以近期“国内超预期降息+短期政策利好提振市场情绪+行业轮动选择”为反弹契机迎接一轮行情，中长期角度看电子、通信的配置价值凸显，类似的逻辑也可以应用到其他成长股之上；（2）跟随政策发力方向，观察各地出台的地产政策的落地实效，若有强政策利好刺激下地产板块可以适当关注；8月末资本市场一系列政策“组合拳”出台，是监管机构在重要部门会议精神指导下，投资端、融资端、交易端等多方发力的组成部分，