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菲菱科思（/非/荐/股/）： 华为+CPO交换机方向，主营业务为网络设备的研发、生产和销售,以ODM/OEM模式与网络设备品牌商进行合作,为其提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品的研发和制造服务。产品定位于企业级网络设备市场,兼顾消费级市场,， F5G概念 数据中心 华为概念 小米概念 网络安全

盛科通信（/非/荐/股/）： 次新+数据中心以太网交换芯片方向，国内领先的以太网交换芯片设计企业,主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。以太网交换芯片是构建企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络的核心平台型芯片。， 数据中心 工业互联 国产芯片 次新股

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曙光数创（/非/荐/股/）： 算力+液冷服务器方向，以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商,主营业务为:浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,，央企改革 液冷概念 光通信模块 CPO概念 东数西算 数据中心

胜宏科技（/非/荐/股/）： 算力+PCB方向，主营业务为新型电子器件印制电路板的研究开发、生产和销售。PCB 产业既是信息技术的基础性产业,也是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业,产品国内外销售。，新能源车 OLED 5G概念 特斯拉 物联网

002929润建股份（/非/荐/股/）： 宣布开发了具有自主知识产权的“曲尺人工智能开放平台”，“曲尺”平台已在为管维业务的目标检测、行为检测、视频优化、环境风险、物联网设备状态、网规网优、物体识别等多个场景提供AI赋能。

本周央行、外汇局召开外资金融机构与外资企业座谈会，近期高盛、摩根大通、瑞银等多家机构陆续表态“中国股市或已触底”。前有各种管理层的活跃资本市场的积极政策，现有不坚定的外资也开始出现积极表态，政策与资金共振，周五出现一轮强劲反弹。

技术形态上看，周线图上六连阴之后，周五如果收在3110点下方，就是七连阴，罕见事件，必有大反弹。周五下午股指在3110点确实也略有犹豫，不过后半段还是很坚决地向上突破了，周线收阳。日线图上一根放量长阳，修复了上交易日向下破位的全部跌幅，穿头破脚显示了向上的力度。上交易日的下跌就演变成了洗盘，技术指标也出现了金叉，大盘暂时企稳了。

政策底是七月份就出现了，但市场底需要反复验证，越是市场没信心的时候越可能形成真实的底部。M联储加息暂停，A股的压力在逐渐减轻，虽然市场一片惨淡，但今年的年线还是红的。现在就是熬底，跌不下去还伺机反攻，但市场目前离形成合力还差点儿火候。

下周末就是国庆长假，还有季末因素，节前连续上攻的概率不大，不过目前点位已经摆脱了上交易日的危险状态，风险有限。行情大概率会在节后了，倒是可以提前考虑一下，节后领涨的会是什么板块？

近段时间以来，活跃资本市场、提振投资者信心的一系列政策不断落地，效果正在逐步显现。从估值上来看，当前市场的估值正是处于历史低位区域。伴随着我国经济基本面回升向好的势头不断巩固，A股市场的估值优势不断显现。需注意的是大盘处在弱势区间，反弹的属性先暂时定义为报复性反弹，短期的持续性不要抱有太高期望。当然了，中长期看，近期反复是阶段性筑底的坚实基础。