字头个股炒作已经明显爆发，甚至相关个股有了一字板跌停的走势，所以，不少短线热点都有明显的退潮迹象，这是值得注意的。而看到很多超跌股的活跃，包括医药、半导体中，也都是前期弱势品种的活跃，所以这个节奏还值得重视的。包括汇金增持之后，股票型ETF市场自10月23日以来形成一个分化，初期前三天是资金流入的；而10月27日以来，这一迹象悄然转变，随后资金净流出的状态。

市场因素更多地是心态？也对，也不对。如果有时间做事儿，做研究，就没那么多时间去“斤斤计较”。这就好比生活中，你专心做自己事儿，总有一些成就；但如果总想着别人如何，赚的多与少，那就很难自拔。投资者只有一个事儿了，我能做什么，做成什么，那先把这个做了。否则就是一事无成，加剧困惑。

周四CPI、PPI数据公布，都低于0，发出紧缩信号，市场对此反应平淡，应该是这个预期已经打满，周四只是靴子落地，并没有产生大的冲击。积极政策会继续落地，温和通胀更有利于经济发展，近期贵州茅台和康师傅提价，倒是很符合现在的政策目标方向。CPI为负意味着今年收入持平的情况下， 购买力同比也是小幅上涨。与之对应的是: 能够稳定分红、业绩还有上涨的公司，股价应该重估升值。周四盘面很清晰地显示出，资金回流高分红品种，

下面再看下题材个股机会：1）算力:周四算力板块还是非常抗跌的，且的中贝盘中一度冲击涨停，现在算力分两拨，1、国内（华为昇腾） 2、租赁（英伟达）前面炒了国内的，周四下午英伟达有消息刺激相关概念股走强。消息面：据财联社，从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20PCle和L2PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。英伟达概念股或因此获益。。所以你周四看到了浪潮信息的涨停！至于浪潮能否带动老一批的AI走出行情还需要进一步观察（重点看浪潮的反馈）

2 半导体:走出调整结构，还要在探个支撑。不过也别太紧张，板块内现在除个别高标有兑现风险杀跌较多外，低位走出堆量的大多数个股的整理还在合理范围。中期继续看好光刻胶/机及其材料、先进封装、存储芯片、消费电子等这几个细分，调整下来是机会，要珍惜。

这波半导体最初的由头是从华为、小米手机销量超预期回暖开始，而造成销量超预期主要刺激因素是（麒麟5G芯片、卫星通信功能以及外观设计）高度国产化实现后说明国内半导在核心技术取得较大突破。从另一方面讲，华为手机的持续热销，也是在反哺国内半导体设计、EDA工具、设备、制造和封装，3、4季度业绩持续增长，这也是博新持续看好的原因。

3）卫星导航:①从总体需求端，GW星座与G60星链整体规划数量达2万多颗卫星，未来市场空间饱满；②从供给端，2023年卫星 互联网试验星发射开启星座发射大浪潮；

③从应用端，华MATE60打开手机直连卫星应用需求，SpaceX星 链也推出直连手机业务。这个方向消息在不断催化，逻辑也不错，位置也低，可以继续关注，只是走的一直不太顺。华力创通周四竞价不及预期，低开低走，明天还有惯性杀跌，后面企稳还可以继续关注回来。而天天银机电，周四表现不错，盘中有资金异动，前面获利盘基本消化，不排除接下来会走加速，

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任